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06/04/2020

Covid-19 et impact tarifaire dans le tourisme

Le Coronavirus continue de se répandre à travers le monde, impactant tous les secteurs économiques.

Les secteurs du transport et du tourisme sont en première ligne des industries impactées. Si les pertes totales de ces opérateurs sont encore difficiles à prévoir, alors que l’issue de la pandémie n’est pas encore connue, il est d’ores et déjà acté qu’elles seront très supérieures à l’épidémie de SRAS de 2003.

IATA anticipe une perte de plus de 100 milliards de dollars pour l’ensemble des compagnies aériennes mondiales. Beaucoup de chaines hôtelières ont fermé certains de leurs établissements en Chine. Sur le continent européen, l’industrie hôtelière fait déjà face à une baisse de plus de 20% de ses taux de remplissage. Au niveau mondial, le Conseil mondial des voyages et du tourisme (WTTC) estime que l’industrie du tourisme a déjà perdu 20 milliards d’euros depuis janvier 2020.

Le Coronavirus représente un défi très complexe pour les départements Pricing et Revenue Management (RM) des opérateurs des secteurs du transport et du tourisme.Les Stratégies tarifaires et RM des opérateurs sont fondées sur la construction de prévisions de vente et de taux d’occupation fiables. Le caractère inédit de ce virus, lié à son ampleur, rend cet exercice très compliqué, puisqu’il n’existe pas ou très peu d’évènements historiques de même nature. Le contexte actuel rend donc caduque la fiabilité des prévisions construites sur la base des observations historiques.

Ce constat pose plusieurs problématiques aux opérateurs :

  • A très court-terme, les stratégies tarifaires & Revenue Management doivent être reprises en main manuellement par les analystes car ils ne peuvent plus s’appuyer sur les données historiques et les recommandations des modèles automatisés. Il est notable que les opérateurs, à date, n’ajustent pas massivement leurs stratégies tarifaires à la baisse, dans le but de retenir ou de faire revenir les clients. Ces-derniers sont, en effet, en train de déserter les avions et les hôtels et il est probable que des incitations tarifaires - même importantes - n’auraient que très peu d’impact sur leur décision.

Sur la base de nos capacités data sciences nous avons été en mesure de réaliser plusieurs relevés tarifaires dans différentes industries du transport et du tourisme au cours de ces derniers jours. Nous avons constaté que les stratégies tarifaires / volume de promotions n’étaient pour le moment pas en rupture avec des périodes plus « classiques », hormis quelques cas spécifiques (baisse sensible des prix sur les liaisons internationales entre la France et l’Italie par exemple)

  • A moyen-terme, va se poser la question du retour d’activité - une fois l’épisode Coronavirus terminé - et la définition de stratégies tarifaires et de promotions pour inciter les clients à revenir. Les industries du transport aérien européen et celle du ferroviaire français disposent de précédents, avec respectivement l’épisode du volcan islandais Eyjafjallajökull de 2010, et les grèves de la fin 2019 en France. Ces précédents ont montré que le retour à l’activité de clients échaudés nécessite des incitations tarifaires fortes (cf. la campagne massive de promotions tarifaires de la SNCF en début d’année 2020). Toute la difficulté va donc résider dans le dosage de ces baisses tarifaires pour avoir un effet suffisamment attractif auprès des clients, mais en évitant des phénomènes de dilution.
  •  A long-terme, il va falloir recalibrer les modèles et ajuster les données historiques pour anticiper la construction des stratégies tarifaires et de Revenue Management des prochains mois et des prochaines années, en isolant les données issues de la période Coronavirus. Ces données doivent également être conservées et analysées pour préparer et anticiper de nouveaux épisodes du même ordre dans les prochaines années (avec un retour probable de l’épidémie).

La crise du Covid-19, qui impacte très fortement les industries du transport et du tourisme, implique pour ces dernières de déployer des stratégies très pragmatiques et rapides (ajustement des plans de transport, fermeture d’établissements), tout en menant des réflexions prospectives pour préparer le retour à l’activité.  Cela peut par exemple se traduire - à court terme - par des arbitrages sur l’assouplissement des règles d’annulation afin d'anticiper et préparer le retour des clients : scénario qui permettrait d’éviter de recourir à des baisses systématiques des prix lors de la reprise d’activité, pour reconquérir ces mêmes clients à l'avenir.

Le processus de réaction des transporteurs face au Covid-19

Les plans d’actions face au Covid-19 (focus sur les transporteurs et les chaines hôtelières françaises - réalisé le 5 mars 2020)

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